廣東政和工程技術情報站【廣政質技［2021］第（03）號】《行業未來：勘察設計企業的機遇與挑戰》

                                                  質量技術部整理發布

行業未來：勘察設計企業的機遇與挑戰

                                   （選自：勘察設計前沿）

勘察設計行業過去和未來一段時間都將持續處於轉型期，站在當前這個時點，未來“市場規模、行業痛點、數字化、市場需求變化、行業競爭態勢”五(wu)個(ge)方(fang)麵(mian)，將(jiang)成(cheng)為(wei)行(xing)業(ye)普(pu)遍(bian)關(guan)注(zhu)或(huo)對(dui)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)的(de)問(wen)題(ti)。同(tong)時(shi)


，未(wei)來(lai)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)，勘(kan)察(cha)設(she)計(ji)行(xing)業(ye)的(de)變(bian)化(hua)趨(qu)勢(shi)與(yu)工(gong)程(cheng)行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)的(de)變(bian)化(hua)趨(qu)勢(shi)緊(jin)密(mi)相(xiang)關(guan)
，談(tan)勘(kan)察(cha)設(she)計(ji)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)，不(bu)少(shao)需(xu)要(yao)從(cong)整(zheng)個(ge)工(gong)程(cheng)行(xing)業(ye)角(jiao)度(du)來(lai)看(kan)。

- 未來市場規模 -

過去幾年，工程建設行業增加值占GDP比重大概在8%左右
，其中，建築施工行業增加值占比7%，勘察設計行業增加值占比1%。作為對比，發達國家工程建設行業增加值占GDP比重在4-5%左右。未來，隨著城鎮化速度的減緩，工程建設行業增加值占比也會逐漸降低，20年後，城鎮化進程基本完成
，屆時假定工程建設行業增加值占GDP比重為4-5%，同時名義GDP在目前基礎上翻兩番達到400萬億，則工程建設行業增加值為16-20萬億，是當前的2-2.5倍bei。可ke以yi大da致zhi預yu測ce
，未wei來lai工gong程cheng建jian設she行xing業ye的de投tou資zi和he建jian設she市shi場chang規gui模mo，在zai貨huo幣bi意yi義yi上shang還hai會hui不bu斷duan擴kuo大da。但dan是shi從cong實shi際ji工gong程cheng建jian設she角jiao度du，不bu管guan是shi工gong程cheng建jian設she量liang還hai是shi建jian材cai使shi用yong量liang上shang，如ru房fang屋wu建jian築zhu竣jun工gong麵mian積ji、水泥用量

，我們認為高峰期已過，當前和未來都處於緩降過程。

從細分行業來看，工程建設市場冷熱不均。實際規模增加的領域大概有三類：上升性細分領域
，如軌道交通、地下空間、環境治理、美麗鄉村等領域；先進工程科技領域，如工程數字化、智能化技術、綠色環保技術等技術投入領域
；存量工程領域，如交通工程養護、城市更新等領域。其它領域，尤其是傳統領域，規模普遍呈下降趨勢。

- 工程行業痛點 -

我wo們men的de工gong程cheng行xing業ye貢gong獻xian了le世shi界jie一yi流liu的de工gong程cheng產chan品pin
，但dan是shi行xing業ye內nei仍reng存cun在zai一yi些xie痛tong點dian
，這zhe些xie痛tong點dian既ji是shi工gong程cheng企qi業ye的de責ze任ren，也ye是shi工gong程cheng企qi業ye未wei來lai發fa展zhan提ti升sheng的de空kong間jian。

痛點一，由於曆史原因
，工程行業設計和施工分業分工經營，導致在工程建設階段存在行業浪費和工程品質的降低。譬如在房屋建築建設領域，國家在推全過程工程谘詢、工程總承包
、建築師負責製，原因就在於追求高品質的房建工程，施工階段難以保障方案設計意圖，品質難以保障；追求性價比的住宅，設計師不熟悉工程施工和工程造價

，存在工期和造價浪費。同時，在投資策劃
、yunyingyuweibaojieduan
，gongchengqiyetongyangcunzaifuwushangdeqianque，duikaifashangzhiwaideyezhudanweieryan，tamenxuyaogongchengquanshengmingzhouqidezuijiacehuaheguanli，xuyaozhuanyejigoutigongzhefangmiandefuwu，gongchengqiyepubiandouhainanyitigongzheleifuwu。

痛點二，隨著社會、城市、技術的發展，市場對工程建設的要求越來越高。基礎設施發展需要與城市

、經濟發展更好地匹配
，房屋建築要與產業布局、城市規劃能夠相互促進
，新的城市、經濟、環保等發展理念
，要有工程建設方麵的支撐；綠色環保、數字化、智能化技術與城市、交通、工程需要更好地融合，等等，都要求工程企業能夠提供基於工程技術的綜合性服務、多領域融合服務、專業智囊服務。但是目前的工程企業普遍缺少這部分綜合能力和策劃谘詢能力，行業供給水平滯後於市場需求。

痛點三，我們的工程世界一流，但我們工程企業的自身能力和運營效率目前還達不到世界一流水平。痛tong點dian一yi二er和he工gong程cheng企qi業ye自zi身shen能neng力li有you關guan，企qi業ye運yun營ying效xiao率lv則ze受shou到dao企qi業ye和he企qi業ye間jian的de影ying響xiang。受shou建jian設she模mo式shi影ying響xiang，行xing業ye內nei企qi業ye競jing合he格ge局ju還hai不bu到dao成cheng熟shu階jie段duan，還hai在zai不bu斷duan地di演yan進jin，相xiang應ying的de企qi業ye間jian配pei合he效xiao率lv還hai不bu夠gou高gao。工gong程cheng企qi業ye目mu前qian自zi身shen的de效xiao率lv，包bao括kuo管guan理li效xiao率lv、現場建設效率還不夠高（如廣泛存在的變更、簽證）

，youqishizuoweizhutideguoyouqiye
，yunyingxiaolvwentigengweimingxian。qiyeyunyingxiaolvjiyoufazhanheguanlibuchengshudeyuanyin，qizhongdeguoyouqiyeyeyoutizhijizhideyuanyin。

- 數字化的要求 -

gongchengxingyedeshuzihuafazhanshiquanshehuishuzihuafazhandeyibufen，shuzihuazhuanxingjiyouxingyezishenfazhanzhuanxingdeyinsu
，yeyouquanxingyeshuzihuafazhandeyaoqiu，shuzihuafazhanyeguanxidaozhelianggefangmian。duikanchashejiqiyeeryan
，shuzihuazhuanxingrenwuheweilaifazhanshejiyixiajigefangmian。

勘察設計企業普遍麵臨完成正向設計的發展任務。duifadaguojiadeyouxiugongchengqiyeeryan
，bucunzaizhengxiangshejizhegeshuofa
，yinweibenshenyijingzuodao。womentizhengxiangshejishiyinweiguoquhexianzaidaduoshushejiyuandezuofashixianyongchuantongfangfazuowansheji，zaifanguotoulaizuoBIM設計。未來需要直接用BIM軟件做設計、做交付。同時，從國家安全角度考慮，行業內還需要完成BIM基礎軟件的國產化，當然，這不是所有勘察設計企業的責任，部分大型企業需要承擔這個工作。

目前BIM技術的應用
，在設計階段
、施工階段
、運營維保階段還普遍處於相互獨立的狀態，BIM技術的全生命周期應用還處於起步階段。這個問題的攻克，既需要BIM技術自身的改進，更關鍵的是專業人員自身知識能力和工程企業業務能力的提升。BIM作為一項技術、手段，是幫助專業人員、工程企業實現自身設想的工具
，如果專業人員、工程企業自身沒有打通設計
、施工
、運營維保，BIM技術本身並不能自動打通。

作zuo為wei全quan行xing業ye數shu字zi化hua的de一yi部bu分fen，工gong程cheng行xing業ye數shu字zi化hua一yi方fang麵mian需xu要yao輔fu助zhu實shi現xian各ge種zhong工gong程cheng技ji術shu的de整zheng合he，如ru實shi現xian智zhi慧hui工gong程cheng，另ling一yi方fang麵mian未wei來lai還hai需xu要yao融rong入ru到dao數shu字zi世shi界jie，與yu智zhi慧hui城cheng市shi等deng相xiang融rong合he。

工程企業數字化也是未來需要長期改進和提升的一個方麵。當前
，工程企業信息化仍在攻堅克難，未來在管理數字化方麵路還比較長。

工程數字化與企業數字化的融合，也是一項需要長期發展、推動的工作。jibaokuogongchengshuzihuayugongchengqiyeguanlishuzihuaderonghe，yebaokuogongchengshuzihuayuyezhuqiyezishenguanlishuzihuaderonghe。qianzhefashengzaigongchengjianshejieduan，houzhefashengzaigongchengyunyingweibaojieduan。

- 未來市場需求 -

行業的痛點
、數字化轉型的要求，都涉及到行業的高質量發展。宏觀經濟在轉型升級，工程行業、勘察設計行業也在轉型升級。工程行業、勘察設計行業的轉型升級表現在提升工程品質、提升行業效率

、提升工程的技術含量、改變行業碎片化狀態，這是行業高質量發展的方向
，也是未來勘察設計企業需要順應的趨勢。

行業碎片化是一個基礎性問題，建築、土木和工業工程三大領域，解決這個問題的思路還不一樣。建築工程領域
，全過程谘詢
、建築師負責製都是行業的整合式服務

，是未來的趨勢
，雖然不會太快。建築工程領域
，比較快的是工程總承包，尤其在公建、企事業單位項目領域；開發商項目在未來則有可能形成“方案設計+DB總承包”的de建jian設she模mo式shi
，即ji設she計ji院yuan完wan成cheng方fang案an設she計ji和he初chu步bu設she計ji，施shi工gong單dan位wei完wan成cheng施shi工gong圖tu和he施shi工gong。土tu木mu工gong程cheng領ling域yu，不bu同tong細xi分fen行xing業ye的de業ye務wu分fen工gong應ying該gai會hui有you差cha異yi
，鐵tie路lu和he軌gui道dao領ling域yu，傳chuan統tong模mo式shi在zai未wei來lai依yi然ran是shi主zhu流liu；公路
、水利、民航、港gang口kou與yu航hang道dao領ling域yu，近jin期qi應ying該gai是shi傳chuan統tong模mo式shi為wei主zhu
，工gong程cheng總zong承cheng包bao模mo式shi會hui有you一yi定ding占zhan比bi，中zhong遠yuan期qi全quan過guo程cheng工gong程cheng谘zi詢xun可ke能neng會hui逐zhu步bu成cheng為wei主zhu流liu模mo式shi，傳chuan統tong模mo式shi、DB總承包模式仍會有一定比例；市(shi)政(zheng)領(ling)域(yu)，除(chu)軌(gui)道(dao)院(yuan)，未(wei)來(lai)工(gong)程(cheng)總(zong)承(cheng)包(bao)模(mo)式(shi)應(ying)該(gai)會(hui)逐(zhu)步(bu)發(fa)展(zhan)為(wei)主(zhu)流(liu)模(mo)式(shi)。工(gong)業(ye)工(gong)程(cheng)領(ling)域(yu)則(ze)更(geng)為(wei)清(qing)晰(xi)，工(gong)程(cheng)總(zong)承(cheng)包(bao)模(mo)式(shi)將(jiang)會(hui)是(shi)主(zhu)流(liu)
，在(zai)部(bu)分(fen)領(ling)域(yu)工(gong)程(cheng)總(zong)承(cheng)包(bao)已(yi)經(jing)是(shi)主(zhu)流(liu)模(mo)式(shi)。

隨著工程企業能力提升
，未來集成式服務在大型
、綜合型項目中會成為一個主流模式。既包括工程全生命周期的集成服務
，也包括橫向多專業、多(duo)領(ling)域(yu)的(de)集(ji)成(cheng)服(fu)務(wu)。同(tong)時(shi)
，隨(sui)著(zhe)企(qi)業(ye)間(jian)競(jing)爭(zheng)的(de)充(chong)分(fen)和(he)相(xiang)近(jin)行(xing)業(ye)相(xiang)近(jin)能(neng)力(li)下(xia)的(de)規(gui)模(mo)效(xiao)益(yi)，未(wei)來(lai)的(de)大(da)型(xing)設(she)計(ji)院(yuan)應(ying)該(gai)是(shi)相(xiang)關(guan)多(duo)元(yuan)領(ling)域(yu)下(xia)的(de)全(quan)生(sheng)命(ming)周(zhou)期(qi)服(fu)務(wu)商(shang)，典(dian)型(xing)的(de)如(ru)提(ti)供(gong)公(gong)路(lu)、民航、港口與航道、市政等領域的綜合交通服務。

在縱向集成服務的市場需求推動下
，主力設計企業除提供集成服務外，還需要在精準設計上下功夫，提供更便於施工、更有利於提升投資效率
、更有利於提升工程品質的精準設計。

- 未來競爭態勢 -

我們在勘察設計行業內看到了很多的壁壘，如行業壁壘、技術壁壘、高中低端市場壁壘等，在其中我們也可以看到企業之間的競爭分化：大型企業的競爭優勢在不斷加強
，優秀企業的發展速度越來越快
，優勢也在不斷加強

，中小型企業、傳統的企業，在競爭中的形勢越來越不利，這使得行業集中度向大企業集中
，更向優秀的企業集中。

未來的競爭格局會演變成什麼樣呢

？未來大型企業會越來越龐大，主要行業領域內的龍頭企業形成寡頭競爭，發展為生態型、平台型企業；同行業內的中小型企業地位相對下降
，中型企業數量會變少，中小型企業一方麵服務於特定的細分行業、tedingdequyuhuotedingdekehu，lingyifangmianhuichengweidaxingqiyedefenbaoqiye，weiraodaxingqiyexingchengyigeqiyeshengtai。xingyeneihuibuhuichuxianxindecanyuzhene
？kenenghuixinzengliangleicanyuzhe，yizhongshigongchengxiangguanchanyehuaqiye，rutigongmouyigongnenglingyudechengtaoshebeideqiye，zheleicanyuzheshixingyedebuchonghegongnengdewanshan，buhuigaibianxingyejingzhenggeju；另一種是個體設計師、個體專業工程師，可能會成為行業的參與者

，以“自由職業者”的身份，參與到大型企業的協同工作平台中去
，這一類的參與者也不會改變行業的競爭格局，可能對中小型企業是一個競爭壓力。

公開方式：內部公開