廣東政和工程技術情報站 廣政質技［2021］第（01）號《勘察設計行業2021年展望》

                                                  質量技術部整理發布

勘察設計行業2021年展望

                                   （來源：中國勘察設計信息網）

“十三五”已經收官，“十四五”即將到來。在2020年遭遇百年未遇的新冠肺炎疫情“黑天鵝”後，我們該如何展望2021年的勘察設計行業？

2020年發展回顧

行業運行趨於穩定

根據國家統計局數據，2020年前三季度全國建築業實現總產值167927億元，同比增長3.4%。雖然增速較上年同期相比降低3.3個百分點


，但增速是新冠肺炎疫情暴發以來的首次由負轉正。從合同簽訂情況看，2020年前三季度全國建築業新簽合同額203529億元，同比增長8.8%，增速較上年同期增長4.4個百分點。行業運行趨於穩定。

從30家設計谘詢行業上市公司（包括勘察、設計、規劃


、科研、監理等）的業績表現來看，2020年前三季度設計谘詢行業上市公司合計完成營業收入367.9億元
，同比增長9.4%；實現淨利潤32.1億元
，同比下滑8.3%。四季度是營業收入和利潤確認的高峰期，預計營業收入和利潤表現將進一步改善。

不同領域差異明顯

建築業上市公司通常分為基建、房建
、裝修、園林
、化工、鋼結構、國際工程等不同子行業。根據上市公司數據
，2020年前三季度各子行業中營業收入增速較快的是基建（13.8%）、房建（10.3%）和鋼結構（9.3%），增速下滑的子行業是園林（-10.5%）
、裝修（-9.5%）和國際工程（-7.4%）。2020年前三季度，雖然房建子行業營業收入同比增長10.3%
，但是增速較上年同期下降8.4個百分點。房建子行業的表現和房地產行業的調整有關。

在30家設計谘詢行業上市公司中，各子行業營業收入增速較快的是建築（23.1%）
、化工（7.4%）、交通（6.7%），增速下滑的子行業是園林、室內設計
、監理等。

頭部企業強者恒強，市場集中度持續提升

在新冠肺炎疫情影響下
，隨著落後產能淘汰出局，頭部企業市場占有率持續提升。2020年前三季度
，八大建築央企的新簽合同額占建築業新簽合同額的比重達到36.8%，比2019年上升4.3個百分點，創下曆史新高。

圖1 八大建築央企“十三五”期間訂單占有率

設計谘詢行業上市公司的業績表現同樣反映出強者恒強的規律。30家上市公司中有15家前三季度營業收入超過10億元，合計占比達到30家上市公司的84.5%，前15家營業收入合計同比增長13.2%，而後15家營業收入合計同比下滑7.4%。

行業政策分析

2020年前三季度，隨著新冠肺炎疫情從暴發到逐步穩定，行業政策從為企業減負降費促生產向引導行業高質量發展逐漸過渡。住建部2020年發布的行業主要政策列舉如表1所示。

表1   2020年行業政策列舉

分析2020年的行業政策發現，其主要從三方麵引導行業高質量發展。

一是推進工程建設組織模式改革。在2019年發布工程總承包管理辦法、全過程工程谘詢指導意見的基礎上
，2020年通過全過程工程谘詢服務技術標準
、工程總承包合同示範文本等配套文件的完善，進一步推進工程總承包和全過程工程谘詢，同時在一些重點城市試點建築師負責製。

二是推進資質管理改革。通過大力精簡企業資質類別、歸並等級設置、簡化資質標準、優化審批等方式，進一步放寬市場準入限製，鼓勵充分競爭
，激發市場主體活力，推動優勝劣汰和行業產業結構優化調整。

三是明確轉型升級方向。以(yi)新(xin)型(xing)建(jian)築(zhu)工(gong)業(ye)化(hua)帶(dai)動(dong)建(jian)築(zhu)業(ye)全(quan)麵(mian)轉(zhuan)型(xing)升(sheng)級(ji)，加(jia)強(qiang)技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)
，提(ti)升(sheng)信(xin)息(xi)化(hua)水(shui)平(ping)，培(pei)育(yu)產(chan)業(ye)體(ti)係(xi)

，積(ji)極(ji)推(tui)進(jin)綠(lv)色(se)建(jian)造(zao)和(he)智(zhi)能(neng)建(jian)造(zao)，打(da)造(zao)具(ju)備(bei)國(guo)際(ji)競(jing)爭(zheng)力(li)的(de)“中國建造”品牌。

勘察設計行業2021年展望

2020年10月，十九屆五中全會通過了《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。“十四五”規劃建議中提出拓展投資空間。強基礎
、補短板
、“兩新一重”是投資方向。新老基建共同發力，構建係統完備、高效實用、智能綠色

、anquankekaodexiandaihuajichusheshitixi。shishixiangcunjianshexingdong
，tuidongquyuxietiaofazhan，tuijinyirenweihexindexinxingchengzhenhuajianshe，shishichengshigengxinxingdongdeng。zhexiejianggeikanchashejixingyedailaiguangkuodeshichang，kanchashejixingyerengyoufazhankongjian。danwomenyeyinggaikandao
，xingyefazhanmingxianfenhua，shichangjingzhengriyijilie，qiyefazhanbujinzetui。duiyujijiangdaolaide2021年，我們有何期待？

需求新時代

基建和房地產投資是固定資產投資的主要組成部分。過去20年，基建和房地產投資是帶動經濟發展的重要動力。2007年起我國GDP增速出現下行趨勢
，基建和房地產投資占GDP的比重明顯提升。進入“十三五”後
，在供給側改革政策影響下，基建和房地產投資增速放緩。

“十四五”規劃建議中明確了“十四五”期間仍將以深化供給側結構性改革為主線，淡化經濟增速

，突出改革開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際“雙循環”相互促進的新格局。目前我國杠杆率高達275%，已經略超發達國家水平
，繼續加杠杆的空間有限，未來杠杆率應穩中趨降。預計基建和房地產投資占GDP的比重將持續下行。

就基建而言
，2020年1月-11月基建投資（不含電力、熱力
、燃氣及水生產和供應業）同比增長1.0%。作為穩增長的重要手段，2021年基建投資增速有望提升。未來基建投資的質量要求更高，區域和細分行業分化也會更大。“十四五”規劃建議中提及的基建投資可劃分為重大項目、城市群交通及新型城鎮化三個主要維度。在重大工程領域，“十四五”規劃建議列舉了未來擬推進的交通
、水shui利li水shui電dian等deng重zhong大da項xiang目mu，在zai都dou市shi圈quan建jian設she中zhong注zhu重zhong軌gui道dao交jiao通tong，在zai能neng源yuan基ji建jian領ling域yu注zhu重zhong油you氣qi管guan道dao等deng。國guo家jia重zhong大da工gong程cheng方fang麵mian
，中zhong央yang財cai政zheng支zhi持chi力li度du較jiao強qiang，有you望wang實shi現xian較jiao快kuai推tui進jin。都dou市shi圈quan軌gui道dao交jiao通tong建jian設she主zhu要yao涉she及ji粵yue港gang澳ao、京津冀、長(chang)三(san)角(jiao)等(deng)經(jing)濟(ji)發(fa)達(da)區(qu)域(yu)
，項(xiang)目(mu)經(jing)濟(ji)性(xing)較(jiao)好(hao)。新(xin)型(xing)城(cheng)鎮(zhen)化(hua)涉(she)及(ji)的(de)非(fei)營(ying)利(li)性(xing)市(shi)政(zheng)類(lei)投(tou)資(zi)，地(di)方(fang)政(zheng)府(fu)投(tou)入(ru)比(bi)例(li)較(jiao)高(gao)，其(qi)推(tui)進(jin)有(you)賴(lai)於(yu)相(xiang)關(guan)政(zheng)策(ce)和(he)地(di)方(fang)財(cai)政(zheng)支(zhi)持(chi)。市(shi)政(zheng)類(lei)工(gong)程(cheng)中(zhong)具(ju)備(bei)自(zi)身(shen)造(zao)血(xue)能(neng)力(li)且(qie)與(yu)民(min)生(sheng)高(gao)度(du)相(xiang)關(guan)的(de)水(shui)電(dian)氣(qi)熱(re)類(lei)投(tou)資(zi)
，有(you)望(wang)保(bao)持(chi)較(jiao)高(gao)景(jing)氣(qi)。

2020年1月-11月，房地產投資增速同比增長6.8%，表現亮眼。但進入三季度以來
，隨著“三條紅線”政策出台和“十四五”規劃建議中“房住不炒”的重申，預計後續房地產投資同比增速或高位回落，2021年房地產投資增速應有所下行。從土地購置麵積指標來看，2019年和2020年1月-11月同比均有所下滑，並且降幅有所擴大，預計2021年房地產新開工和銷售麵積同比增速將放緩，房地產行業進入新一輪調整階段。

競爭新格局

在基建投資增速上行和房地產投資增速下行的市場背景以及工程建設組織模式改革的政策背景下
，勘察設計行業不同細分行業、不同規模企業、不同體製企業之間的發展差異進一步擴大，市場競爭進一步加劇。

從(cong)勘(kan)察(cha)設(she)計(ji)行(xing)業(ye)目(mu)前(qian)市(shi)場(chang)情(qing)況(kuang)來(lai)看(kan)，各(ge)細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)分(fen)化(hua)明(ming)顯(xian)，部(bu)分(fen)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)持(chi)續(xu)萎(wei)縮(suo)
，跨(kua)行(xing)業(ye)競(jing)爭(zheng)逐(zhu)漸(jian)增(zeng)加(jia)，從(cong)單(dan)一(yi)行(xing)業(ye)領(ling)域(yu)向(xiang)多(duo)行(xing)業(ye)領(ling)域(yu)發(fa)展(zhan)成(cheng)為(wei)趨(qu)勢(shi)。2020年11月

，住建部下發《建設工程企業資質管理製度改革方案》

，工程設計資質從21個行業資質整合為14個行業資質，151個專業資質、8個專項資質
、3個事務所資質整合為70個專業和事務所資質，資質門類減少，資質門檻降低，將進一步促進跨行業、跨專業發展。

從外部市場需求來看，從原先單一需求向綜合性需求轉變，具有綜合性、集成服務能力的勘察設計企業將會獲得更多的發展機會，如水環境治理類項目

，跨水利、市政、環保、景觀等多個專業。未來此類項目的比重將逐漸增加
，對勘察設計企業綜合問題解決方案能力提出了更高要求。

另一方麵
，隨著國家大力推廣工程總承包、quanguochenggongchengzixundengxinxinggongchengjianshezuzhimoshi，gechanyelianhuanjiezhijiandebianjiezhubumohu
，kuachanyelianhuanjiezhijiandeqiyejingzhengriyijilie。zaigongchengzongchengbaomoshibeidalituiguangdebeijingzhixia
，geshengshixiangjizaizhengcecengmianyaoqiuyidingguimoyishangzhengfu、國有企業投資工程采用工程總承包模式，單純的勘察設計業務將越來越少
，產業集團、施工企業擠壓勘察設計企業市場的現象將日趨明顯。2020年3月1日，《房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》正式實施，《辦法》提出了設計施工“雙資質”huolianheticainenggouchenglangongchengzongchengbaoxiangmu。erzaizizhifangmian，kanchashejiqiyehuodeshigongzizhidenandugengda，tigaolekanchashejiqiyedulikaizhangongchengzongchengbaoyewudemenkan。kanchashejiqiyexuyaomingquezishenweilaidefazhandingwei
，jiakuaiziyuanhenenglidepeiyu，yimianduigengjiafuzadejingzhenghuanjing。

發展新動能

kanchashejixingyezuoweijishumijixingxingye，jishuchuangxinnenglishihexinjingzhenglidezhongyaozucheng。mianduixinxingchengzhenhuajianshedexuyao

，jiehezishenyewutedian，jiadagongchengjishuchuangxinlidu、提高技術含量
，是勘察設計企業實現可持續發展的必然要求。“十四五”已步入5G時代，數字化轉型要求將更加迫切。數字化轉型可以分為數字化企業建設和數字化業務拓展兩個方麵。通過管理數字化

、工程數字化、知識數字化打造數字化企業
，進而結合智慧城市建設需要拓展智慧交通
、智慧水利、智慧水務、智慧運維等數字化業務
，將成為行業發展新趨勢。數字化轉型為勘察設計企業提質增效、增強競爭優勢
、創新商業模式提供了更多可能。

2021年是國企深化改革的關鍵時期。國企改革三年行動方案已於2020年8月(yue)發(fa)布(bu)
，深(shen)化(hua)混(hun)合(he)所(suo)有(you)製(zhi)改(gai)革(ge)是(shi)國(guo)企(qi)改(gai)革(ge)的(de)重(zhong)要(yao)方(fang)向(xiang)。通(tong)過(guo)混(hun)合(he)所(suo)有(you)製(zhi)改(gai)革(ge)引(yin)入(ru)發(fa)展(zhan)資(zi)源(yuan)，通(tong)過(guo)骨(gu)幹(gan)員(yuan)工(gong)持(chi)股(gu)等(deng)中(zhong)長(chang)期(qi)激(ji)勵(li)機(ji)製(zhi)的(de)實(shi)施(shi)，將(jiang)個(ge)人(ren)利(li)益(yi)與(yu)企(qi)業(ye)利(li)益(yi)捆(kun)綁(bang)
，構(gou)建(jian)企(qi)業(ye)改(gai)革(ge)創(chuang)新(xin)的(de)命(ming)運(yun)共(gong)同(tong)體(ti)，將(jiang)為(wei)企(qi)業(ye)未(wei)來(lai)的(de)發(fa)展(zhan)增(zeng)加(jia)新(xin)的(de)動(dong)力(li)。

勘察設計企業“技術+資本”的發展模式，已經被越來越多的企業所采納。從國企改革政策來看，通過混合所有製改革
，進而和資本市場結合是重要趨勢。2020年7月
，深圳創業板實施注冊製為企業上市提供了機遇。截至目前，已經有12家勘察設計企業提交了招股說明書
，其中4家已經過會，未來將會有更多的設計谘詢行業上市公司。通過資本化，進一步優化公司治理、強化發展資源、實現跨越式發展，勘察設計企業需要做好準備。

隨著勘察設計行業步入成熟期，行業整合重組逐漸增多。目前行業整合重組主要有兩類：一類是國資委或地方政府主導的整合重組，旨在形成區域支柱型企業集團，如甘肅工程谘詢集團
、海河設計集團等；另一類是央企或上市公司發起的並購重組
，如中國中鐵2020年先後並購重慶市交通規劃勘察設計院、江(jiang)西(xi)省(sheng)水(shui)利(li)規(gui)劃(hua)設(she)計(ji)研(yan)究(jiu)院(yuan)等(deng)。無(wu)論(lun)是(shi)作(zuo)為(wei)被(bei)重(zhong)組(zu)方(fang)還(hai)是(shi)重(zhong)組(zu)方(fang)，勘(kan)察(cha)設(she)計(ji)企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)認(ren)識(shi)到(dao)整(zheng)合(he)重(zhong)組(zu)是(shi)大(da)勢(shi)所(suo)趨(qu)

，要(yao)在(zai)重(zhong)組(zu)過(guo)程(cheng)中(zhong)積(ji)極(ji)推(tui)動(dong)企(qi)業(ye)改(gai)革(ge)，做(zuo)好(hao)戰(zhan)略(lve)定(ding)位(wei)
、組織優化
、機製和文化再造
，以取得更快更好的發展效果。

總體來看，2021年乃至“十四五”期qi間jian勘kan察cha設she計ji行xing業ye依yi舊jiu麵mian臨lin相xiang對dui良liang好hao的de市shi場chang環huan境jing，但dan市shi場chang結jie構gou的de調tiao整zheng和he競jing爭zheng格ge局ju的de變bian化hua要yao求qiu勘kan察cha設she計ji企qi業ye加jia快kuai提ti升sheng應ying變bian能neng力li。勘kan察cha設she計ji企qi業ye應ying根gen據ju環huan境jing變bian化hua主zhu動dong擁yong抱bao變bian革ge
，積ji極ji調tiao整zheng業ye務wu和he市shi場chang布bu局ju
，開kai展zhan組zu織zhi更geng新xin和he能neng力li再zai造zao
，加jia強qiang人ren才cai隊dui伍wu建jian設she和he技ji術shu創chuang新xin
，搶qiang抓zhua改gai革ge政zheng策ce紅hong利li，為wei實shi現xian企qi業ye高gao質zhi量liang發fa展zhan提ti供gong動dong力li。

公開方式：內部公開